财务顾问的财富盒CRM
基于Web的Wealthbox CRM的铬伴侣，用于财务顾问。
特征
- 创建新联系人。
- 查看联系人的详细信息。
- 将注释添加到客户记录中。
- 查看联系人的活动历史记录。
- 将电子邮件保存到财富盒中。
- 发送 +将电子邮件保存到Wealthbox。
- 深处链接到财富盒中的联系记录页面。
介绍
评分
4.3星（共5星)，共10位用户参与评分
使用人数
1,000+ 位用户
版本
1.2.2
大小
2.76MB
分类
提供方
app.crmworkspace.com
支持语言
英语
发布时间
2023-04-06 10:17:59
ID
gfolmcgcpjajpdafphkikldogpjkfnbc
