AccountKit Add-on for Gmail

简介:

将 Gmail 中的电子邮件发送到 AccountKit 中并在 AccountKit 中接收电子邮件，以便将整个实践中的客户通信集中在一处。

AccountKit Chrome 扩展通过 AccountKit 增强您的电子邮件体验，帮助您将整个实践中的客户通信集中在一处，并让您可以灵活地选择操作方式。

以下是 AccountKit 用户可以使用的功能。
* 使用您自己的 Gmail 帐户从 AccountKit 发送电子邮件
* 将 Gmail 中从客户处收到的电子邮件推送到通信寄存器中。
* 利用 AccountKit 中的客户、联系人和模板从 G-mail 发送电子邮件。

如果您连接了 DMS 系统（例如 Google Drive、Sharepoint、Dropbox 等），您可以从 Gmail 或 AccountKit 中附加和保存附件。

为什么要向 AccountKit 发送电子邮件？
通过保存到 AccountKit 的通讯记录中，您可以建立客户联系方式，否则这些联系方式将被隐藏在团队成员发送到中央公共空间的电子邮件中。
进入 AccountKit 后，整个团队就可以在客户组摘要页面上查看整个家庭组的电子邮件和附件，让您可以在一处查看所有通信，无论是电子邮件、会议记录、文件记录还是短信。

附加组件如何工作？
- 首先让实践管理员在实践设置 -> 集成中授权集成。
- 然后，每个用户需要从“我的个人资料”页面授权 Google 访问其 AccountKit 帐户。
- 进入 Chrome 扩展商店并启用该扩展。
- 登录您的 Gmail，您现在可以在每封电子邮件标题中找到 AccountKit 徽标。
- 从 Gmail 中登录 AccountKit。
- 然后，您将能够选择客户名称（以及启用的文件位置），仅此而已 - 电子邮件现在将显示在 AccountKit 的通信寄存器中。
- 当您创建新电子邮件时，您可以选择联系人、电子邮件地址、电子邮件归属的客户、任何附件以及从 AccountKit 中插入文本模板之一的功能。您也可以选择在发送时将其归因于通信寄存器。

关于AccountKit：
AccountKit 是一套工具，可帮助会计师和簿记员进行管理、合规和咨询领域的实践。

设备财务可自动进行设备贷款的过账和对账，而实体间贷款工具使您能够在一个屏幕上对实体之间的贷款进行对账，而无需登录底层 Xero 文件。然后，我们的客户组页面整合了所有工具的视图，包括： BGL 和 NowInfinity 的仪表板；所有实体间贷款、业务结构图、设备融资计划以及相关通信、邮件和重要文件的快照；所有这些都是为了让您的团队在一个地方以最少的点击次数全面了解每个客户组。